Tras frustrar los planes del demonio Wels per y de condenarlo a vivir bajo la apareincia de un gato, Belladandy decide adoptarlo como su mascota. Pero pasan los días y una pérdida de poderes se convierte en un misterio: Keiichi está a punto de estar a solas con ella más de lo que se imagina. Además, también va a conocer a un amigo ?muy especial?.
