Casandra, casada con el duque de Ferrara, que la abandonó tras la noche de bodas, se enamora de Federico, hijo bastardo del duque, el cual la corresponde. Enterado el duque de esta relación, hace cubrir a Casandra con un manto y ordena a su hijo que mate a la persona oculta sin preguntar quién es. Federico obedece y es muerto a su vez por el duque. Basado al parecer en un hecho real, este terrible drama de amor, celos y venganza, de una escabrosidad poco común en su época, es una excepcional muestra de la maestría narrativa de Lope, así como de su capacidad para crear personajes de sólida factura psicológica.
