Viatgem fins al segle XVI, una época d'esplendor i decadéncia de l'imperi Turc. El sultá vol quedar immortalitzat en un retrat, peró la llei islámica ho prohibeix. La temptació guanya i quatre artistes treballaran en secret per elaborar un llibre ple d'imatges que no s'havien pintat mai abans. Fins que un dels artistes desapareix. «Ara sóc mort, sóc un cadáver al fons d'un pou». El Mestre Elegant, il·lustrador de miniatures de gran fama, clama venjanÇa des del seu cos sense vida i fa una severa adverténcia: «Darrere la meva mort hi ha una conspiració repugnant contra la nostra religió, les nostres tradicions i la manera com veiem el món».
