Corre el año 1939. En Varsovia, Mosje acaba de conocer a Reizele y los alemanes acaban de invadir Polonia. Mosje y Reizele viven en el orfanato del prestigioso doctor Korczak. Allí saben que, de momento, están a salvo. Con ellos conviven, algo apretados pero protegidos y libres, decenas de chicos y chicas judíos. En 1940, Mosje tiene que huir del orfanato para escapar a los alemanes. Reizele no quiere irse. Los dos se vuelven a encontrar dos años más tarde en Tel Aviv.