El primer tomo de este volumen narra la vida de un grupo de cazadores-recolectores en el valle de Tehuacán, hoy estado de Puebla, hacia el año 7 000 a. C. La historia relata la vida de este grupo y de dos personajes: un mago y su joven aprendiz. En el segundo tomo la historia transcurre alrededor del 3 000 a. C. en una aldea agrícola: La Venta, el centro más importante de la cultura olmeca y puede considerarse la cuna de la civilización en el México prehispánico.
