La Maisie está passejant pels carrers de Floréncia quan va a parar al passat: ja no hi ha més aglomeracions de turistes, sinó amplis espais verds i, al seu costat, Leonardo da Vinci, que té la mateixa edat que ella. Leonardo portará la Maisie al taller d'un gran pintor i, amb un carro a tota velocitat, a una vil·la al camp on participará en una mágica festa nocturna.
