En una petita població catalana, a finals del segle XIX, el petit Feliu Delargo hereta un objecte que li obrirá camins del tot inesperats: l'arquet d'un violoncel. Un temps després, l'ira d'un terratinent local amenaÇa la seva família, i Feliu marxa primer cap a la Barcelona anarquista i més endavant cap al Madrid de la cort, on la filla d'un professor de música li ofereix les primeres lliÇons de l'art de l'amor. Allá mateix, Feliu coneix l'excéntric i encantador prodigi del piano Justo Al-Cerraz, amb qui mantindrá una amistat i una rivalitat que durará tota la vida.
