Esmeralda es una princesa rara: es patosa y parece un burro cuando se ríe.
Un día, se encuentra con un sapo parlante , que dice ser el príncipe eadric de Montevista Alta y que le pide un beso
para deshacer el hechizo que una bruja le hizo.
Esmeralda se lo da, pero... íes ella la que se transforma en rana!
