Heu ensopegat mai amb un follet Utinghami, el rei de la boira, n'és un. Tot el poble está trist i els nens no riuen, ni canten, ni juguen... La vella Garneua, la bruixa, els ha robat la llum de la imaginació. Utinghami, el follet, rei de la boira, conduirá l'Eulália en una aventura mágica pels camins de la fantasia a cavall de la boira i l'ajudará a recuperar la imaginació per poder retornar, axií, l'alegria al poble.
